Skip to main content

Cadastro de Cliente

Interativo​

O passo a passo cobre o menu do cadastro e as três etapas da Identificação. Clique no destaque ou use as setas do teclado.

Menu com as áreas do cadastro do cliente
1 de 12
Menu do cadastro

Ao abrir um cliente, o app mostra as seis áreas do cadastro. Cada uma é uma tela própria.

Esta tela é central para a gestão de clientes e possui uma dupla função, adaptando-se de acordo com a sua necessidade.

Para criar um novo cliente: Ao tocar no botão + na tela de listagem, esta página será aberta com o título "Novo Cliente" e todos os campos em branco, prontos para o preenchimento.

Durante o cadastro de um novo cliente, é possível utilizar as ferramentas de Busca CEP e ReceitaWS para facilitar o preenchimento de certos campos, basta tocar no menu localizado na parte superior direita da tela, selecionar a ferramenta desejada e fornecer o dado necessário (CEP ou CNPJ).

Para editar um cliente existente: Ao selecionar um cliente da lista, a mesma página será carregada com o título "Cliente: "Código" - "Nome"" e todas as informações já preenchidas, prontas para serem alteradas.

O cadastro se abre num menu com seis áreas — Identificação, Contatos, Crédito, Anexos, Anotações e Check-in. A Identificação é dividida em três etapas: Dados, Endereço e Resumo.

Identificação: Dados​

Nesta aba, você preenche as informações principais de identificação e contato do cliente, como Nome, Razão Social, CPF/CNPJ, contatos e o vendedor principal. Ao preencher o CNPJ, é possível utilizar a ferramenta de ReceitaWS para preencher o resto dos campos (quando informados pela ferramenta).

Identificação: Endereço​

Aqui você cadastra o endereço principal do cliente. Ao preencher o CEP, o sistema pode preencher automaticamente os outros campos se for utilizada a ferramenta de Busca CEP. Os campos a serem informados são:

CEP

Cidade

Bairro

Endereço

Número

Complemento

Contatos​

Nesta aba você encontra a lista de contatos do cliente, com as informações específicas de cada contato.

Identificação: Resumo​

A última etapa lista tudo que foi preenchido nas duas anteriores, para conferência antes de gravar. O botão Salvar encerra o cadastro.

Demais áreas​

Contatos — contatos e endereços de entrega do cliente.

Crédito — situação financeira e limite de crédito.

Anexos — documentos ligados ao cadastro.

Anotações — notas livres sobre o cliente.

Check-in — histórico de visitas.

Salvando as Informações​

Após preencher ou alterar os dados em qualquer uma das abas, toque no ícone de Salvar (geralmente um disquete no canto inferior direito) para confirmar e registrar as informações no sistema.