Ficha do Cliente
Interativo
Percorra os passos abaixo — clique no destaque ou use as setas do teclado.
O título confirma de quem é a ficha. Ela reúne, numa tela só, tudo que no aplicativo está espalhado em seis áreas.
O que é esta tela
A ficha completa do cliente, aberta pelo Abrir cliente do menu de ações da listagem.
A diferença em relação ao aplicativo é a forma: lá o cadastro é um menu com seis áreas, cada uma em sua tela; aqui tudo aparece de uma vez, em cartões independentes. Cada cartão tem o seu próprio botão de ação.
Detalhes do cliente
Razão social, CPF/CNPJ, inscrição estadual, telefone, celular/fax, e-mail e observação.
Vendedor Principal é o campo que amarra o cliente à carteira de alguém — é por ele que o cliente aparece para um vendedor e não para outro.
Endereço
Logradouro, número, complemento, bairro, cidade e CEP, com botão Editar próprio.
Limite de Crédito
A situação financeira. Quando o ERP não devolve dados, o cartão informa "Sem informações de crédito" em vez de mostrar zeros — o que evita confundir ausência de dado com limite zerado.
O botão Títulos abre as faturas por trás desse limite.
Contatos
Os contatos e endereços de entrega do cliente. Este cartão vazio é a causa do campo Contato / End. de Entrega ficar esmaecido no pedido: sem contato cadastrado, não há o que escolher.
Anotações, Anexos e Check-in
Anotações e Anexos têm botão verde de adicionar direto no cartão.
Histórico de Check-in é somente consulta: os registros são criados pela ação Realizar Check-in no aplicativo.